Financiële Planning is het proces dat leidt tot het voorbereiden, het opstellen en het uitvoeren van een gestructureerd integraal financieel plan, waarbij de wensen en doelstellingen van de cliënt leidend zijn.
Een financieel planner heeft een zeer brede kennis op het gebied van:
- Verzekeringen en Pensioenen
- Sparen en Beleggen
- Sociale zekerheid
- Financieringen
- Huwelijks-, vermogens- en erfrecht
Daarnaast kan het netwerk van de financieel planner van groot belang zijn. Finconcept werkt dan ook zeer goed samen met Ootes Verzekeringen (op het gebied van verzekeringen), met Van Overbeek Makelaars (op het gebied van woningen en bedrijfspanden) en diverse Hypotheekshops (op het gebied van hypotheekvraagstukken). Op het gebied van echtscheiding en onroerend goed hebben wij goede afspraken met advocaten en notarissen Deze contacten gebruiken wij alleen na uw toestemming. Het is dan ook volledig uw eigen keuze of en wanneer wij gebruik maken van ons eigen netwerk. Uw vaste aanspreekpunt zullen wij nooit passeren.